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Description
Acompañamiento práctico en HubSpot: guías, avisos y planes para aplicar criterios y continuar el trabajo de tu equipo. HubCoach te acompaña dentro de HubSpot con criterios claros, avisos contextuales y planes para dar el próximo paso. Cuando «hacer seguimiento» no explica qué sigue, una capacitación no se aplica o el equipo vuelve a preguntar cómo completar un proceso, HubCoach lleva la ayuda al lugar exacto donde ocurre el trabajo: el CRM. QUÉ PUEDES HACER EN LA EXTENSIÓN • Consultar avisos de reglas y procesos relacionados con contactos, empresas, negocios y tickets autorizados. • Abrir guías, tarjetas y ejemplos del equipo desde el Panel Lateral, sin perder el contexto de HubSpot. • Encontrar contenido en la biblioteca, guardarlo como favorito y registrar tu avance. • Ver planes de acción asignados, revisar el siguiente paso y marcar el progreso. Los planes vinculados al registro abierto pueden aparecer en «Por revisar». • Consultar anuncios del equipo y comunicar cuándo una instrucción no es clara o no corresponde. • Abrir controles nativos compatibles de HubSpot para continuar el trabajo. El usuario revisa y guarda los cambios en el CRM. UN ESPACIO WEB PARA TU EQUIPO En la aplicación complementaria, los responsables pueden preparar y publicar guías, reglas, procesos y planes; asignar trabajo y revisar avances según sus permisos. Incluye plantillas para acordar un próximo paso, calificar sin inventar, preparar un traspaso y revisar un negocio con la jefatura. La importación Markdown con IA y el asistente están en la aplicación web. Su uso es opcional y explícito; abrir un registro en la extensión no envía automáticamente sus datos a la IA. PARA EMPEZAR Necesitas una cuenta de HubCoach, acceso habilitado por tu organización y permisos para un portal de HubSpot conectado. Inicia sesión desde el icono de la extensión y abre un registro autorizado. La interfaz está disponible en español e inglés. DATOS Y ALCANCE HubCoach procesa el contexto de las páginas compatibles y datos autorizados del CRM para mostrar ayuda relevante. Guarda la sesión de la extensión, contenido del equipo y actividad necesaria para sus funciones. Consulta la política de privacidad para conocer los proveedores, usos y opciones de eliminación. La extensión no bloquea el CRM ni modifica automáticamente sus registros. Marcar un paso registra progreso; no certifica calidad de datos ni desempeño. La cobertura de avisos depende de los permisos, reglas y registros evaluados. HubCoach es un producto de Revenue Hub. No es una extensión oficial de HubSpot. Tu próximo paso, más claro. Acompañamiento donde ocurre el trabajo.